采购业务是每个企业的日常业务之一。总的来说，一个完整的采购流程是由6个业务组成的。这6个业务分别是：

　　１、 发“采购定单”给供应商
　　２、 收到采购物品时制作“采购进货单”
　　３、 发生退货时，制作“采购退货单”
　　４、 定期和供应商对账
　　５、 对账并收到供应商发票时制作“应付款单”
　　６、 付款时制作“付款单”

 

　　为确保采购业务能够顺利进行，快速掌握采购业务的操作，下面为大家介绍在龙特云ERP中是如何实现这些业务流程的。

 

１、发“采购定单”给供应商

　　当需要发采购定单给供应商时，进入《采购定单》界面，点击“新增”按钮，填写采购定单信息后保存。主要的采购定单信息有：定单制单日期、供应商、采购物品、采购数量、价格信息、要求到货日期等等（如下图）。

 

　　“采购定单”审核后可以直接通过邮件或者其它方式发送供应商。

 

 

 

 

２、收到采购物品时制作“采购进货单”

　　当供应商送货到达仓库时，由仓管员制作“采购进货单”。如前所述，由于是按“采购定单”采购的，所以制作“采购进货单”的时候，必须要选择对应的“采购定单”（见下图）。

 

 

 

 

　　还有一种情况是临时采购，并没有采购定单。这种情况可以直接在《采购进货单》界面选择物品（见下图）。

 

 ３、发生退货时，制作“采购退货单”

 

　　如果采购的物品由于质量问题等原因需要退货则可以制作“采购退货单”。此时，有两种情况。一种是退回去的物品，会要求供应商补回相应的数量的物品；另一种是不要求供应商补回相应物品，如果还需要物品，则会另外制作“采购定单”要求供应商送货。

　　对应前一种情况，要求供应商补进货的，在制作“采购退货单”的时候，必须选择对应的“采购进货单”（见下图），这样对应的“采购定单”将会打开，等供应商补进货的时候，选择原来对应的“采购定单”即可。

 

 

　　如果是后一种情况，因为不需要供应商补货。所以可以直接按物品退货，不要选择“采购进货单”（见下图）。

 

 

４、定期和供应商对账

　　对于月结的供应商，建议月末由财务和供应商进行对帐。
　　进入《应付对帐标志设置》界面，可以对采购近退货记录进行对账（见下图）。

 

 

５、对账并收到供应商发票时制作“应付款单”

 　　一般对帐完成后，可以要求供应商开具发票（或收据）。当收到供应商发票（或收据）后，制作对应的“应付款单（见下图）。

 

 

６、付款时，制作“付款单”

   当付款给给供应商的时候，制作“付款单”。“付款单”保存后，会弹出一个核销窗口，可以在这个窗口勾选这一笔付款对应的“应付款”。如果没有勾选对应要核销的应付款或者付款金额超过核销的应付款，则付款金额或者超过的部分金额将作为“预付款”（见下图）。