大家好,欢迎来到龙特云ERP视频课堂。今天来跟大家介绍一下如何维护客户资料。
首先进入客户界面,点击“新增”按钮,然后录入客户的代码,客户的名称,选择客户对应的结算货币,客户所属的地区、客户对应的往来类别、客户所属的行业,客户增值税设置等信息,确认无误后,点击保存即可。如需对客户资料进行修改,左侧列表中先选中客户,接着点击“编辑”按钮修改然后保存即可。如果需要删除没有使用过的客户,选中客户后,直接点“删除”按钮即可。
已经保存的客户代码需要修改,先选中客户,然后点击“代码”按钮,在弹出的修改框中,保持选中“修改为下面的代码”,然后在目标代码文本框中,录入新的客户代码,点“确定”按钮即可成功修改客户代码。
有些客户可能不再合作了,但是使用过不能直接删除,可以点击“失效”按钮设置客户为失效状态。
另外,如果客户需要指定相关销售人员才能查看的话,可以切换到业务员标签,然后点“编辑”按钮,设置业务员后保存。如果客户设置了业务员,则只有业务员用户账号登录才能查看到该客户的资料和相关的销售单据。
客户资料的内容就为大家介绍到这里,谢谢观看!
首先进入客户界面,点击“新增”按钮,然后录入客户的代码,客户的名称,选择客户对应的结算货币,客户所属的地区、客户对应的往来类别、客户所属的行业,客户增值税设置等信息,确认无误后,点击保存即可。如需对客户资料进行修改,左侧列表中先选中客户,接着点击“编辑”按钮修改然后保存即可。如果需要删除没有使用过的客户,选中客户后,直接点“删除”按钮即可。
已经保存的客户代码需要修改,先选中客户,然后点击“代码”按钮,在弹出的修改框中,保持选中“修改为下面的代码”,然后在目标代码文本框中,录入新的客户代码,点“确定”按钮即可成功修改客户代码。
有些客户可能不再合作了,但是使用过不能直接删除,可以点击“失效”按钮设置客户为失效状态。
另外,如果客户需要指定相关销售人员才能查看的话,可以切换到业务员标签,然后点“编辑”按钮,设置业务员后保存。如果客户设置了业务员,则只有业务员用户账号登录才能查看到该客户的资料和相关的销售单据。
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